Để có một cơ hội bán hàng, các nhân viên bán hàng sẽ thu thập tiềm năng bán hàng, bao gồm thông tin khách hàng, nhu cầu của khách hàng... và tập hợp lại trên hệ thống, từ đó chọn lọc, đề xuất để thay đổi từ tiềm năng trở thành cơ hội!
Để tạo một tiềm năng, thực hiện như sau:
Bước 1: Nhấn chọn "Tiềm năng" trên menu ngang, danh sách tiềm năng hiện ra
Bước 2: Nhấn chọn "Tạo" ở góc dưới cùng bên phải màn hình
Bước 3: Màn hình tạo tiềm năng hiện ra, nhập thông tin chi tiết
- Tiềm năng: Tên/tiêu đề của tiềm năng bán hàng
- Tên công ty/Địa chỉ/Liên hệ/Email/Chức vụ/Điện thoại : thông tin khách hàng của tiềm năng này
- Nhân viên bán hàng: người phụ trách tiềm năng này, mặc định là người tạo, có thể thay đổi thành nhân viên khác
- Đội bán hàng: thay đổi theo nhân viên bán hàng đã chọn ở trên
- Độ ưu tiên: click chọn số sao tương ứng với độ ưu tiên cho tiềm năng
- Từ khóa: đặt các từ khóa để dễ dàng tìm kiếm, lọc điều kiện, highlight tiềm năng
- Ghi chú nội bộ/Thông tin thêm: thông tin bổ sung cho tiềm năng
Bước 4: Nhấn chọn "Lưu" để hoàn tất việc tạo thông tin tiềm năng.
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free EPub and documentation generator