Cách tạo Cơ hội bán hàng
Cách tạo Cơ hội bán hàng
Bước 1: Chọn phân hệ “CRM” trên menu dọc bên trái
Bước 2: Chọn “Tạo” ở góc bên phải màn hình hoặc nhấn vào dấu (+) cạnh tên một giai đoạn
Bước 3: Giao diện tạo một cơ hội bán hàng hiện ra, nhập các thông tin
Bước 4: Nhấn “Thêm” để hoàn tất việc tạo hoặc "Sửa" để nhập các thông tin chi tiết
- Cơ hội bán hàng: Nhập tên/tiêu đề cho cơ hội bán hàng này
- Doanh thu mong đợi: doanh thu dự kiến cho cơ hội bán hàng
- Xác suất: xác suất thành công hiện tại của cơ hội này. Xác suất sẽ thay đổi theo từng giai đoạn trong quy trình bán hàng theo thông tin đã thiết lập.
- Khách hàng/Email/Điện thoại: thông tin khách hàng cho cơ hội này. Thông tin sẽ tự động điền theo thông tin đã nhập của liên hệ
- Nhân viên bán hàng: Lựa chọn nhân viên bán hàng cho cơ hội này. Cơ hội bán hàng sẽ xuất hiện trên quy trình bán hàng của người được chọn. Mặc định là tên của người đang tạo
- Đội bán hàng: đội bán hàng của nhân viên bán hàng đã lựa chọn
- Dự kiến kết thúc: thời gian dự kiến cơ hội bán hàng thành công
- Độ ưu tiên: lựa chọn độ ưu tiên tương ứng với số sao
- Từ khóa: chọn từ khóa có sẵn trong danh sách để gắn thẻ cho cơ hội, phục vụ cho phân loại/tìm kiếm
- Ghi chú nội bộ/Thông tin thêm: ghi chú thêm thông tin về cơ hội này
- Marketing: lựa chọn chiến dịch marketing cho cơ hội bán này này (tham khảo phân hệ Email marketing)
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Write EPub books for the iPad