Để tạo ngày kỷ niệm cho từng khách hàng, thực hiện như sau:
Bước 1: Chọn khách hàng cần tạo ngày kỷ niệm
Bước 2: Nhấn chọn 
Bước 3: Nhấn chọn tab "Ngày kỷ niệm" để nhập danh sách ngày kỷ niệm cho khách hàng này. Một liên hệ có thể nhập nhiều ngày kỷ niệm
- Nhấn chọn "Thêm một dòng" để thêm 1 ngày kỷ niệm
- Danh mục: lựa chọn danh mục ngày kỷ niệm đã tạo sẵn trước đó (nếu muốn tạo mới thì nhập vào và chọn "Tạo và sửa"
- Tên: tên của sự kiện (hệ thống tự động điền theo tên danh mục, người dùng có thể chỉnh sửa tùy ý)
- Ngày: nhập ngày kỷ niệm (ví dụ: ngày sinh của khách hàng,...)
- Loại chu kỳ: chọn chu kỳ lặp lại sự kiện này, ví dụ: 1 - năm, 2 - tháng
- Cứ tiếp tục nhấn "Thêm một dòng" để thêm nhiều sự kiện cho khách hàng đó.
Bước 4: Nhấn chọn "Lưu" để hoàn tất việc nhập thông tin
Kết quả:
Tùy theo cấu hình trên hệ thống mà hệ thống sẽ tạo hoạt động nhắc nhở người dùng (ví dụ cấu hình nhắc nhở trước 7 ngày diễn ra sự kiện)
Trong danh sách liên hệ, những khách hàng nào có sự kiện diễn ra trong 7 ngày tới thì sẽ đổi sang màu xanh nhạt, đồng thời sẽ có hoạt động cần làm được tạo ra.
Nhắc nhở của hệ thống sẽ dưới dạng các hoạt động cần làm thể hiện như sau:
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create Web Help sites